Donatly
Donatly añade una donación al carrito del POS como línea propia: un importe fijo, un porcentaje, el importe que dice el cliente o el cambio hasta un total redondo. Cada donación pagada entra en un informe que usted puede exportar.
Cómo funciona
Un motivo de donación es un nombre y un tipo
Usted crea cada motivo una vez en Donatly: su nombre, su tipo y su importe. El nombre es la línea que el cliente ve en el carrito y en el recibo.
Cinco tipos
Porcentaje del subtotal del carrito. Monto fijo. Porcentaje personalizado y Monto personalizado: el cajero escribe lo que dice el cliente. Redondeo: el cambio desde el total del pedido hasta el siguiente 0.10, 0.25, 0.50, 1.00, 5.00 o 10.00.
El cajero la añade desde un mosaico
Elegir una donación abre la lista de motivos. Aplicar tu donación predeterminada añade el motivo predeterminado con un toque. La donación es una venta personalizada en el carrito.
El importe se fija al pulsar
El importe se calcula con el carrito en el momento del toque. Si el carrito cambia después, la línea no lo sigue. El redondeo usa el total con descuentos e impuestos, y tiene en cuenta un descuento manual del carrito para que el total caiga en el múltiplo.
Los informes salen de los pedidos pagados
Cuando se paga un pedido, Donatly anota cada línea de donación cuyo nombre coincide con un motivo: fecha, pedido, motivo, ubicación e importe tras descuentos. Una línea de donación reembolsada se resta el día del reembolso.
Un motivo puede tener meta
Una meta de recaudación con fechas de inicio y fin opcionales. El progreso se ve en la lista, en el POS, en el mosaico predeterminado y en un bloque de su tienda online.
El dinero y los recibos son suyos
Una donación es una línea normal de su pedido, así que el dinero le llega a usted con la venta. Donatly no envía nada a ninguna organización. Entregar el dinero, los posibles recibos de donación y el tratamiento fiscal de la línea son responsabilidad suya. Compruebe las reglas de su estado o país, y las de la organización, antes de empezar.
Qué hace
Cinco tipos de donación
Porcentaje, Monto fijo, Porcentaje personalizado, Monto personalizado y Redondeo.
Redondeo con múltiplo
Múltiplos 0.10, 0.25, 0.50, 1.00, 5.00 o 10.00. Una línea de redondeo nunca es imponible. Si el total ya es redondo, no se añade nada.
El importe del cliente
Monto personalizado y Porcentaje personalizado abren un teclado. Los dígitos entran por la derecha: 2, 5, 0, 0 da 25.00.
Donación predeterminada
Marque ¿Usar por defecto? en un motivo. El mosaico Aplicar tu donación predeterminada lo añade sin lista.
Ubicaciones
Un motivo puede limitarse a Ubicaciones seleccionadas. Cada ubicación puede tener su propio motivo predeterminado.
Meta de recaudación
Fijar meta: un importe y fechas opcionales. La lista muestra Recaudado $185.00 de $500.00; el mosaico predeterminado, $185 / $500.
Progreso en la tienda online
El bloque del tema Progreso de donaciones muestra lo recaudado y la meta. Solo muestra; las donaciones se cobran solo en el POS.
Informes y panel
Registros por rango de fechas y ubicación, con Reembolsado y Total donado. Panel muestra este mes, desde el inicio, motivos y ubicaciones principales y 12 meses.
Exportación
Exportar envía por correo un enlace a un archivo .xls. Descargar en el admin de Shopify lo guarda al momento. El enlace vale 24 horas.
Guía de configuración
Guía de configuración en la barra de título abre una guía PDF en inglés, español, alemán, francés, italiano o portugués.
Precio e instalación
Cómo instalar
- Abra la aplicación en la Shopify App StoreUse el botón de arriba con la sesión de su tienda iniciada.
- Haga clic en InstallApruebe los permisos que pide la aplicación.
- Elija el planLa prueba gratis de 30 días empieza enseguida. Shopify cobra la suscripción en su factura de Shopify.
- Configure la aplicación en el admin de ShopifyEstá en Apps. La primera configuración está más abajo.
- Añada el mosaico de la aplicación a Shopify POSEn la pantalla de inicio del POS añada un mosaico, elija Apps y la aplicación.
Cómo cancelar la suscripción
Cancelar significa desinstalar la aplicación. No hay una pantalla de facturación aparte.
- En el admin de Shopify abra Settings → Apps.
- Abra el menú de la fila de la aplicación y elija Uninstall.
- Confirme. La suscripción se detiene al desinstalar la aplicación.
Primera configuración
Hágalo una vez, en este orden. Después la aplicación está lista para el turno.
- Abra Donatly una vez en el admin de ShopifyAsí su tienda queda conectada con los mosaicos del POS. Sin esto, los mosaicos muestran No se pudieron cargar las donaciones.
- Haga clic en Crear donaciónLa lista se llama Motivos de donación. Mientras está vacía, la tarjeta Agrega Donatly a tu POS indica los cuatro pasos para los mosaicos.
- Escriba el NombreHasta 50 caracteres. Cada motivo necesita su propio nombre: el informe reconoce las líneas por el nombre.
- Elija el Tipo y el importePorcentaje y Monto fijo: escriba los dígitos con los céntimos, 1, 0, 0 da 1.00. Redondeo: elija Redondear al siguiente múltiplo de. Los tipos personalizados no tienen importe aquí.
- Ajuste ¿Imponible?Desactivado en un motivo nuevo. El redondeo nunca es imponible.
- OpcionalMarque ¿Usar por defecto?Necesario para el mosaico Aplicar tu donación predeterminada.
- OpcionalHaga clic en Fijar metaEscriba el Monto de la meta y, si quiere, las fechas. Haga clic en Aplicar en el diálogo.
- Haga clic en Guardar¡Donación guardada con éxito! lo confirma.
-
En Shopify POS, añada los mosaicos de DonatlyPulse Add tile (agregar mosaico), luego App y Donatly: POS Donate & Round Up. Pulse Add junto a Elegir una donación y junto a Aplicar tu donación predeterminada, y luego Save.
-
Pruébelo en una ventaAñada un artículo, pulse Elegir una donación y un motivo. Revise la línea en el carrito y vacíe el carrito.
Escenarios de configuración
Cada escenario es una configuración completa. Siga los pasos en orden.
1. Redondeo para una organización benéfica
El cliente dona el cambio hasta el siguiente dólar.
- Cree un motivo llamado Round up for the food bankTipo Redondeo, Redondear al siguiente múltiplo de 1.00.
- Marque ¿Usar por defecto? y guarde
- En la caja, registre antes todos los artículosTambién los descuentos: el redondeo se calcula sobre el total final.
- Pregunte al cliente y pulse Aplicar tu donación predeterminada
- Revise el carritoLa línea lleva el cambio y el total queda redondo, por ejemplo $23.00.
2. El cliente dice el importe
Unos clientes quieren dar $5 y otros $20.
- Cree un motivo de tipo Monto personalizado y guardePor ejemplo School library.
- En la caja, pulse Elegir una donación y el motivo
- Escriba el importe en el teclado5, 0, 0 da $5.00. C borra todo, ⌫ borra el último dígito.
- Pulse AplicarLa línea se añade y la lista se cierra. Un importe cero no se añade.
3. Una donación fija o un porcentaje
Un dólar por venta, o el 1% de la compra, para una causa que usted apoya.
- Cree un motivo de tipo Monto fijo, Monto 1.00O tipo Porcentaje, Monto 1.00 para el 1%.
- Guarde
- En la caja, pulse Elegir una donación y el motivoEl porcentaje se toma del subtotal del carrito en ese momento.
4. Una meta de recaudación con progreso en la tienda online
Usted recauda $500 para la biblioteca escolar antes de fin de año.
- Abra el motivo y haga clic en Fijar metaEl diálogo se llama Meta de recaudación.
- Escriba Monto 500.00 y una Fecha de fin de la meta (opcional)Deje vacía la Fecha de inicio de la meta (opcional) para contar todas las donaciones del motivo.
- Haga clic en Aplicar y luego en Guardar
- Revise el progresoLa lista muestra Recaudado … de $500.00 y Hasta el …. Si es el motivo predeterminado, el mosaico predeterminado también lo muestra.
- OpcionalHaga clic en Mostrar en la tienda online en el diálogo de la metaSe abre el editor de temas. Añada el bloque Progreso de donaciones, rellene Nombre del motivo y guarde el tema.
5. Un motivo distinto en cada tienda
Cada tienda apoya su propia causa local.
- Cree el motivo de la tienda AEn Ubicaciones de POS elija Ubicaciones seleccionadas y marque la tienda A. Marque ¿Usar por defecto? si es el predeterminado allí.
- Cree el motivo de la tienda B de la misma forma
- Deje un motivo en Todas las ubicaciones como respaldoEs el predeterminado donde una ubicación no tiene uno propio.
- Compruebe cada tiendaLa lista del POS muestra los motivos de esa ubicación y los de todas las ubicaciones.
6. Informe mensual para la organización
La organización pregunta cuánto se recaudó el mes pasado.
- Abra InformesSe abre en la pestaña Registros con el día de hoy.
- Elija Mes pasado en el rango de fechas, y la Ubicación
- Revise Reembolsado y Total donadoTotal donado descuenta los reembolsos hechos en el período.
- Haga clic en Descargar o ExportarDescargar guarda el .xls al momento. Exportar envía por correo un enlace. En el POS solo hay Exportar.
- OpcionalAbra la pestaña PanelTotales de este mes, desde el inicio y de los últimos 12 meses.
Pantallas y ajustes
Cada pantalla de la aplicación y qué hace cada ajuste.
Motivos de donación
La captura es Donatly abierto desde su mosaico en Shopify POS: cada tarjeta tiene Aplicar donación. En el admin de Shopify cada tarjeta tiene Editar.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Nombre | El motivo. También es el nombre de la línea en el carrito y en el recibo. |
| Donación: | El importe, el porcentaje, Redondeo al siguiente múltiplo de 1.00 o el nombre de un tipo personalizado. |
| Tipo: | Porcentaje, Monto fijo, Porcentaje personalizado, Monto personalizado o Redondeo. |
| Imponible: | Imponible o No imponible. |
| Usar por defecto | El motivo que el mosaico predeterminado añade en esta ubicación. |
| Recaudado … de … | Progreso de la meta, descontando reembolsos, con una barra y Hasta el la fecha de fin. |
| Aplicar donación | Solo en el POS. Añade la donación al carrito actual y cierra Donatly. Un tipo personalizado abre antes un campo Porcentaje/Monto. |
| Editar | Solo en el admin de Shopify. Abre el formulario. |
| Papelera roja | Borra el motivo tras ¿Seguro que quieres eliminar esta donación? Sale de las listas y del POS; sus filas antiguas del informe se quedan. |
| Crear donación · Informes · Guía de configuración · Configuración | En la barra de título; en el POS, dentro de Más acciones. La guía solo está en el admin de Shopify. |
Formulario de donación
Crear nueva donación o Editar donación. Guardar y Fijar meta están en la barra de título.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Nombre | Hasta 50 caracteres, único: Ya existe un motivo de donación con este nombre. impide un duplicado. |
| Tipo | Porcentaje, Monto fijo, Porcentaje personalizado, Monto personalizado o Redondeo. |
| Monto | Solo Porcentaje y Monto fijo. Los dígitos entran por la derecha: 1, 0, 4, 5 da 10.45. |
| Redondear al siguiente múltiplo de | Solo Redondeo: 0.10, 0.25, 0.50, 1.00, 5.00 o 10.00. Por defecto 1.00. |
| ¿Imponible? | Desactivado en un motivo nuevo. Bloqueado en Redondeo. |
| Ubicaciones de POS | Todas las ubicaciones o Ubicaciones seleccionadas. Aparece si la tienda tiene más de una ubicación. |
| ¿Usar por defecto? | Uno por ubicación; un motivo para todas las ubicaciones es el respaldo. Al guardarlo, los motivos de las mismas ubicaciones dejan de ser predeterminados. |
| Guardar | Guarda el motivo: ¡Donación guardada con éxito! |
Meta de recaudación
Se abre desde Fijar meta en el formulario. Aplicar pasa la meta al formulario; Guardar la guarda.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Monto | El importe a recaudar, descontando reembolsos. 0.00 significa sin meta. |
| Fecha de inicio de la meta (opcional) | Solo cuentan las donaciones desde este día. Vacía, cuentan todas. |
| Fecha de fin de la meta (opcional) | El POS deja de mostrar la meta después de este día. Vacía, no tiene fin. |
| Mostrar en la tienda online | Solo en el admin de Shopify. Abre el editor de temas con el bloque Progreso de donaciones. |
| Cancelar · Aplicar | Cierra el diálogo sin cambios, o pasa la meta al formulario. |
Mosaicos del POS
Los dos mosaicos de Donatly llevan el título Donatly. La captura está en inglés.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Elegir una donación | Abre Donaciones, la lista de motivos de esta ubicación. |
| Aplicar tu donación predeterminada | Añade el motivo predeterminado de esta ubicación, o el de todas las ubicaciones. Con una meta en curso la línea la muestra, por ejemplo · $185 / $500. |
| Donatly: POS Donate & Round Up | El mosaico de la aplicación. Abre Donatly en el POS: la lista con Aplicar donación, Informes y Configuración. |
Lista de donaciones en el POS
Se abre desde Elegir una donación. Toda la tarjeta se puede pulsar.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Tarjeta | Nombre, la línea de la meta, Donación:, Tipo:, Imponible: y Usar por defecto. |
| Aplicar | Añade la línea y cierra la lista. Un segundo toque antes de cerrarse no añade nada. |
| Cargando donaciones… | La lista se está leyendo del servidor. |
| No se pudieron cargar las donaciones · Reintentar | Sin respuesta en 10 segundos, o un error. Revise la conexión y vuelva a intentarlo. |
| No hay donaciones configuradas | No hay ningún motivo para esta ubicación. |
Teclado
Se abre con los motivos Monto personalizado y Porcentaje personalizado.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Ingresa el monto a donar · Ingresa el porcentaje a donar | El valor aparece a la derecha mientras escribe. |
| 0–9 | Los dígitos entran por la derecha: 2, 5, 0, 0 da 25.00. Hasta 9 dígitos. |
| C | Borra el valor. |
| ⌫ | Borra el último dígito. |
| Aplicar | Añade la donación. Cero no se añade. |
Informes: Registros
Se abre desde Informes con el día de hoy.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Ubicación | Todas las ubicaciones o una ubicación. |
| Rango de fechas | Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días, Últimos 12 meses, Este mes, Mes pasado, o sus propias fechas. Sin límite de duración. |
| Fecha · Pedido · Motivo · Ubicación · Monto | Una fila por línea de donación, las más nuevas arriba, 100 por página. Pedido es el nombre como #1001; en el admin de Shopify abre el pedido. Los pedidos online muestran En línea. |
| Reembolsado | Líneas de donación reembolsadas en el período. Aparece si las hay. |
| Total donado | Las donaciones del período menos esos reembolsos. |
| Exportar | Escriba un correo y pulse Enviar. El correo trae un enlace a un archivo .xls, válido 24 horas. |
| Descargar | Solo en el admin de Shopify. Guarda el mismo .xls al momento. |
Informes: Panel
La segunda pestaña de Informes, solo en el admin de Shopify. Todas las sumas descuentan los reembolsos. La captura está en inglés.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Este mes · Desde el inicio | Totales desde el día 1 del mes y desde el principio. |
| Motivos principales · Ubicaciones principales | Los cinco mayores, desde el inicio. |
| Por mes | Los últimos 12 meses naturales, el más reciente arriba. Un reembolso resta en el mes en que se hizo. |
Configuración
Se abre desde Configuración en el admin de Shopify o en el POS. Aquí no hay opciones de la tienda.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| ¿Te falta algo? | Escribir abre un formulario para pedir una función, con un correo opcional. Enviar nos lo envía. |
| Contáctanos | Un botón con contact@merchbytes.com que abre su aplicación de correo. |
| Versión de la app | La versión instalada. Indíquela cuando escriba a soporte. |
Bloque Progreso de donaciones (tienda online)
Un bloque de aplicación del tema para cualquier sección que acepte bloques de aplicaciones. Muestra un título, una barra y $420.00 recaudados de $1,000.00.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Nombre del motivo | Tal como se llama en Donatly. Vacío muestra el primer motivo con meta. |
| Título | Vacío muestra el nombre del motivo. |
Capturas de la aplicación en Shopify POS y en el admin de Shopify. Haga clic en una para ampliarla.
Uso diario
Qué hace el cajero cuando la aplicación ya está configurada.
- Registre antes todos los artículos. El porcentaje y el redondeo se calculan al pulsar.
- Pregunte al cliente. Pulse Elegir una donación y el motivo, o pulse Aplicar tu donación predeterminada.
- Para un importe libre, escríbalo en el teclado y pulse Aplicar.
- Un toque añade la línea al momento, sin confirmación. Revise el carrito antes del cobro.
- Si el carrito cambia tras la donación, borre la línea de la donación y añádala otra vez.
Solución de problemas
El síntoma a la izquierda, qué hacer a la derecha.
| Síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| No se pudieron cargar las donaciones. | Abra Donatly una vez en el admin de Shopify y pulse Reintentar. Si se repite, revise la conexión a internet. |
| No tienes donaciones predeterminadas. | Ningún motivo tiene ¿Usar por defecto? para esta ubicación ni para todas. Márquelo en un motivo y guarde. |
| Nada que agregar: la donación es de $0.00. | En Redondeo, el total ya cae en el múltiplo. En los demás tipos, el importe salió cero. |
| No se agregó la donación: este carrito no se puede modificar ahora. | El POS ha bloqueado el carrito, por ejemplo en una devolución o un cambio. Añada la donación antes del cobro. |
| No se pudo agregar la donación. Revisa el carrito e inténtalo de nuevo. | El POS rechazó la línea. Revise el carrito y añada la donación otra vez. |
| El total redondeado queda uno o dos céntimos por encima. | Pasa con un descuento fijo del carrito e impuestos añadidos encima. Los descuentos automáticos no se tienen en cuenta. |
| Falta un motivo en este POS. | Revise sus Ubicaciones de POS. La lista del POS muestra los motivos de esta ubicación y los de todas las ubicaciones. |
| Falta una donación en Informes. | La fila se escribe cuando el pedido se paga. El nombre de la línea debe coincidir con un motivo que exista en ese momento; una línea añadida antes de un cambio de nombre, o de un motivo borrado, no se reconoce. Revise el rango de fechas y la ubicación. |
| Abre la app en el panel de administración de Shopify e inténtalo de nuevo. | Abra Donatly una vez en el admin de Shopify y vuelva a abrirlo en el POS. |
| El mosaico de la aplicación no está en la pantalla de inicio del POS. | Añádalo: en la pantalla de inicio del POS añada un mosaico, elija Apps y la aplicación. |
| El mosaico no reacciona o muestra una pantalla antigua tras una actualización. | Cierre y vuelva a abrir Shopify POS. Si no basta, actualice Shopify POS en el dispositivo. |
| La aplicación pide permisos nuevos. | Una versión nueva los necesita. Abra la aplicación en el admin de Shopify y apruébelos. |