Donatly
Donatly ajoute un don au panier du POS sur une ligne à part : un montant fixe, un pourcentage, le montant choisi par le client, ou la monnaie jusqu'à un total rond. Chaque don payé entre dans un rapport que vous pouvez exporter.
Fonctionnement
Un motif de don, c'est un nom et un type
Vous créez chaque motif une fois dans Donatly : son nom, son type et son montant. Le nom est la ligne que le client voit dans le panier et sur le reçu.
Cinq types
Pourcentage du sous-total du panier. Montant fixe. Pourcentage personnalisé et Montant personnalisé : le caissier tape ce que dit le client. Arrondi : la monnaie entre le total de la commande et le multiple supérieur de 0.10, 0.25, 0.50, 1.00, 5.00 ou 10.00.
Le caissier l'ajoute depuis une tuile
Choisir un don ouvre la liste des motifs. Appliquer votre don par défaut ajoute le motif par défaut d'un geste. Le don devient une vente personnalisée dans le panier.
Le montant est fixé au moment de l'appui
Le montant est calculé sur le panier au moment où le caissier appuie. Si le panier change ensuite, la ligne ne suit pas. L'arrondi utilise le total après remises et taxes, et tient compte d'une remise manuelle sur le panier pour que le total tombe sur le multiple.
Les rapports viennent des commandes payées
Quand une commande est payée, Donatly enregistre chaque ligne de don dont le nom correspond à un motif : date, commande, motif, emplacement et montant après remises. Une ligne de don remboursée est déduite le jour du remboursement.
Un motif peut avoir un objectif
Un objectif de collecte avec des dates de début et de fin facultatives. La progression s'affiche dans la liste, dans le POS, sur la tuile par défaut et dans un bloc de votre boutique en ligne.
L'argent et les reçus sont votre affaire
Un don est une ligne ordinaire de votre commande : l'argent vous est versé avec la vente. Donatly n'envoie rien à aucune association. Reverser l'argent, les éventuels reçus de don et le traitement fiscal de la ligne relèvent de votre responsabilité. Vérifiez les règles de votre État ou pays, et celles de l'association, avant de commencer.
Ce qu'elle fait
Cinq types de don
Pourcentage, Montant fixe, Pourcentage personnalisé, Montant personnalisé et Arrondi.
Arrondi avec un pas
Pas de 0.10, 0.25, 0.50, 1.00, 5.00 ou 10.00. Une ligne d'arrondi n'est jamais taxable. Si le total est déjà rond, rien n'est ajouté.
Le montant du client
Montant personnalisé et Pourcentage personnalisé ouvrent un pavé. Les chiffres entrent par la droite : 2, 5, 0, 0 donne 25.00.
Don par défaut
Cochez Utiliser par défaut ? sur un motif. La tuile Appliquer votre don par défaut l'ajoute sans liste.
Emplacements
Un motif peut être limité à Emplacements sélectionnés. Chaque emplacement peut avoir son propre motif par défaut.
Objectif de collecte
Définir l'objectif : un montant et des dates facultatives. La liste affiche $185.00 collectés sur $500.00 ; la tuile par défaut, $185 / $500.
Progression sur la boutique en ligne
Le bloc de thème Progression des dons affiche le montant collecté et l'objectif. Il ne fait qu'afficher ; les dons se font uniquement sur le POS.
Rapports et tableau de bord
Journaux par période et par emplacement, avec Remboursé et Total des dons. Tableau de bord affiche ce mois-ci, depuis le début, les principaux motifs et emplacements, et 12 mois.
Export
Exporter envoie par e-mail un lien vers un fichier .xls. Télécharger dans l'admin Shopify l'enregistre aussitôt. Le lien reste valable 24 heures.
Guide de configuration
Guide de configuration dans la barre de titre ouvre un guide PDF en anglais, espagnol, allemand, français, italien ou portugais.
Prix et installation
Installation
- Ouvrez l'application sur le Shopify App StoreAvec le bouton ci-dessus, connecté à votre boutique.
- Cliquez sur InstallAcceptez les autorisations demandées.
- Choisissez la formuleL'essai gratuit de 30 jours démarre aussitôt. Shopify facture l'abonnement avec votre facture Shopify.
- Configurez l'application dans l'admin ShopifyElle figure dans Apps. La première configuration est plus bas.
- Ajoutez la tuile de l'application à Shopify POSSur l'écran d'accueil du POS, ajoutez une tuile, choisissez Apps puis l'application.
Résilier l'abonnement
Résilier, c'est désinstaller l'application. Il n'y a pas d'écran de facturation à part.
- Dans l'admin Shopify, ouvrez Settings → Apps.
- Ouvrez le menu de la ligne de l'application et choisissez Uninstall.
- Confirmez. L'abonnement s'arrête à la désinstallation.
Première configuration
À faire une fois, dans cet ordre. L'application est ensuite prête pour le service.
- Ouvrez Donatly une fois dans l'admin ShopifyCela relie votre boutique aux tuiles du POS. Sinon, les tuiles affichent Impossible de charger les dons.
- Cliquez sur Créer un donLa liste s'appelle Motifs de don. Tant qu'elle est vide, la carte Ajoutez Donatly à votre POS donne les quatre étapes pour les tuiles.
- Saisissez le NomJusqu'à 50 caractères. Chaque motif doit avoir son propre nom : le rapport reconnaît les lignes par leur nom.
- Choisissez le Type et le montantPourcentage et Montant fixe : tapez les chiffres avec les centimes, 1, 0, 0 donne 1.00. Arrondi : choisissez Arrondir au multiple supérieur de. Les types personnalisés n'ont pas de montant ici.
- Réglez Taxable ?Désactivé sur un nouveau motif. L'arrondi n'est jamais taxable.
- FacultatifCochez Utiliser par défaut ?Nécessaire pour la tuile Appliquer votre don par défaut.
- FacultatifCliquez sur Définir l'objectifSaisissez le Montant de l'objectif et, si vous voulez, les dates. Cliquez sur Appliquer dans la fenêtre.
- Cliquez sur EnregistrerDon enregistré ! le confirme.
-
Dans Shopify POS, ajoutez les tuiles DonatlyTouchez Add tile (ajouter une tuile), puis App et Donatly: POS Donate & Round Up. Touchez Add à côté de Choisir un don et à côté de Appliquer votre don par défaut, puis Save.
-
Testez sur une venteAjoutez un article, touchez Choisir un don et un motif. Vérifiez la ligne dans le panier, puis videz le panier.
Scénarios de configuration
Chaque scénario est une configuration complète. Suivez les étapes dans l'ordre.
1. Arrondi pour une association
Le client donne la monnaie jusqu'au dollar supérieur.
- Créez un motif nommé Round up for the food bankType Arrondi, Arrondir au multiple supérieur de 1.00.
- Cochez Utiliser par défaut ? et enregistrez
- En caisse, saisissez d'abord tous les articlesLes remises aussi : l'arrondi est calculé sur le total final.
- Demandez au client, puis touchez Appliquer votre don par défaut
- Vérifiez le panierLa ligne porte la monnaie et le total est rond, par exemple $23.00.
2. Le client choisit le montant
Certains clients veulent donner $5, d'autres $20.
- Créez un motif de type Montant personnalisé et enregistrezPar exemple School library.
- En caisse, touchez Choisir un don et le motif
- Tapez le montant sur le pavé5, 0, 0 donne $5.00. C efface tout, ⌫ efface le dernier chiffre.
- Touchez AppliquerLa ligne est ajoutée et la liste se ferme. Un montant nul n'est pas ajouté.
3. Un don fixe ou un pourcentage
Un dollar par vente, ou 1 % de l'achat, pour une cause que vous soutenez.
- Créez un motif de type Montant fixe, Montant 1.00Ou de type Pourcentage, Montant 1.00 pour 1 %.
- Enregistrez
- En caisse, touchez Choisir un don et le motifLe pourcentage est pris sur le sous-total du panier à ce moment-là.
4. Un objectif de collecte affiché sur la boutique en ligne
Vous collectez $500 pour la bibliothèque de l'école d'ici la fin de l'année.
- Ouvrez le motif et cliquez sur Définir l'objectifLa fenêtre s'appelle Objectif de collecte.
- Saisissez Montant 500.00 et une Date de fin de l'objectif (facultative)Laissez vide la Date de début de l'objectif (facultative) pour compter tous les dons de ce motif.
- Cliquez sur Appliquer, puis sur Enregistrer
- Vérifiez la progressionLa liste affiche … collectés sur $500.00 et Jusqu'au …. Si c'est le motif par défaut, la tuile par défaut l'affiche aussi.
- FacultatifCliquez sur Afficher sur la boutique en ligne dans la fenêtre de l'objectifL'éditeur de thème s'ouvre. Ajoutez le bloc Progression des dons, remplissez Nom du motif et enregistrez le thème.
5. Un motif différent par magasin
Chaque magasin soutient sa propre cause locale.
- Créez le motif du magasin ADans Emplacements du PDV, choisissez Emplacements sélectionnés et cochez le magasin A. Cochez Utiliser par défaut ? s'il est le motif par défaut là-bas.
- Créez le motif du magasin B de la même façon
- Gardez un motif sur Tous les emplacements comme solution de repliIl sert de motif par défaut là où un emplacement n'a pas le sien.
- Vérifiez chaque magasinLa liste du POS montre les motifs de cet emplacement et ceux de tous les emplacements.
6. Rapport mensuel pour l'association
L'association demande combien a été collecté le mois dernier.
- Ouvrez RapportsIls s'ouvrent sur l'onglet Journaux, sur aujourd'hui.
- Choisissez Le mois dernier dans la période, et l'Emplacement
- Vérifiez Remboursé et Total des donsLe total des dons déduit les remboursements faits sur la période.
- Cliquez sur Télécharger ou ExporterTélécharger enregistre le fichier .xls aussitôt. Exporter en envoie le lien par e-mail. Le POS n'a que Exporter.
- FacultatifOuvrez l'onglet Tableau de bordTotaux de ce mois-ci, depuis le début et des 12 derniers mois.
Écrans et réglages
Chaque écran de l'application et le rôle de chaque réglage.
Motifs de don
La capture montre Donatly ouvert depuis sa tuile dans Shopify POS : chaque carte a Appliquer le don. Dans l'admin Shopify, chaque carte a Modifier.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Nom | Le motif. C'est aussi le nom de la ligne dans le panier et sur le reçu. |
| Don : | Le montant, le pourcentage, Arrondi au multiple supérieur de 1.00, ou le nom d'un type personnalisé. |
| Type : | Pourcentage, Montant fixe, Pourcentage personnalisé, Montant personnalisé ou Arrondi. |
| Taxation : | Taxable ou Non taxable. |
| Utiliser par défaut | Le motif que la tuile par défaut ajoute à cet emplacement. |
| … collectés sur … | Progression de l'objectif, remboursements déduits, avec une barre et Jusqu'au la date de fin. |
| Appliquer le don | Dans le POS seulement. Ajoute le don au panier en cours et ferme Donatly. Un type personnalisé ouvre d'abord un champ Pourcentage/Montant. |
| Modifier | Dans l'admin Shopify seulement. Ouvre le formulaire. |
| Corbeille rouge | Supprime le motif après Voulez-vous vraiment supprimer ce don ? Il quitte les listes et le POS ; ses anciennes lignes de rapport restent. |
| Créer un don · Rapports · Guide de configuration · Paramètres | Dans la barre de titre ; dans le POS, sous Autres actions. Le guide n'est que dans l'admin Shopify. |
Formulaire du don
Créer un nouveau don ou Modifier le don. Enregistrer et Définir l'objectif sont dans la barre de titre.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Nom | Jusqu'à 50 caractères, unique : Un motif de don portant ce nom existe déjà. bloque un doublon. |
| Type | Pourcentage, Montant fixe, Pourcentage personnalisé, Montant personnalisé ou Arrondi. |
| Montant | Pourcentage et Montant fixe seulement. Les chiffres entrent par la droite : 1, 0, 4, 5 donne 10.45. |
| Arrondir au multiple supérieur de | Arrondi seulement : 0.10, 0.25, 0.50, 1.00, 5.00 ou 10.00. Par défaut 1.00. |
| Taxable ? | Désactivé sur un nouveau motif. Bloqué pour l'arrondi. |
| Emplacements du PDV | Tous les emplacements ou Emplacements sélectionnés. Affiché si la boutique a plus d'un emplacement. |
| Utiliser par défaut ? | Un par emplacement ; un motif pour tous les emplacements sert de repli. À l'enregistrement, les motifs des mêmes emplacements perdent ce statut. |
| Enregistrer | Enregistre le motif : Don enregistré ! |
Objectif de collecte
S'ouvre depuis Définir l'objectif dans le formulaire. Appliquer reporte l'objectif dans le formulaire ; Enregistrer le garde.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Montant | Le montant à collecter, remboursements déduits. 0.00 signifie aucun objectif. |
| Date de début de l'objectif (facultative) | Seuls les dons à partir de ce jour comptent. Vide, tous comptent. |
| Date de fin de l'objectif (facultative) | Le POS n'affiche plus l'objectif après ce jour. Vide, pas de fin. |
| Afficher sur la boutique en ligne | Admin Shopify seulement. Ouvre l'éditeur de thème avec le bloc Progression des dons. |
| Annuler · Appliquer | Ferme la fenêtre sans changement, ou reporte l'objectif dans le formulaire. |
Tuiles du POS
Les deux tuiles Donatly ont pour titre Donatly. La capture est en anglais.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Choisir un don | Ouvre Dons, la liste des motifs de cet emplacement. |
| Appliquer votre don par défaut | Ajoute le motif par défaut de cet emplacement, ou celui de tous les emplacements. Avec un objectif en cours, la ligne l'affiche, par exemple · $185 / $500. |
| Donatly: POS Donate & Round Up | La tuile de l'application. Ouvre Donatly dans le POS : la liste avec Appliquer le don, Rapports et Paramètres. |
Liste des dons dans le POS
S'ouvre depuis Choisir un don. Toute la carte est cliquable.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Carte | Nom, la ligne de l'objectif, Don :, Type :, Taxation : et Utiliser par défaut. |
| Appliquer | Ajoute la ligne et ferme la liste. Un second appui avant la fermeture n'ajoute rien. |
| Chargement des dons… | La liste est lue sur le serveur. |
| Impossible de charger les dons · Réessayer | Pas de réponse en 10 secondes, ou une erreur. Vérifiez la connexion et réessayez. |
| Aucun don configuré | Aucun motif pour cet emplacement. |
Pavé numérique
S'ouvre pour les motifs Montant personnalisé et Pourcentage personnalisé.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Saisissez le montant à donner · Saisissez le pourcentage à donner | La valeur s'affiche à droite pendant la saisie. |
| 0–9 | Les chiffres entrent par la droite : 2, 5, 0, 0 donne 25.00. Jusqu'à 9 chiffres. |
| C | Efface la valeur. |
| ⌫ | Efface le dernier chiffre. |
| Appliquer | Ajoute le don. Zéro n'est pas ajouté. |
Rapports : Journaux
S'ouvrent depuis Rapports, sur aujourd'hui.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Emplacement | Tous les emplacements ou un emplacement. |
| Période | Aujourd'hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, 90 derniers jours, 12 derniers mois, Ce mois-ci, Le mois dernier, ou vos propres dates. Sans limite de durée. |
| Date · Commande · Motif · Emplacement · Montant | Une ligne par ligne de don, les plus récentes en haut, 100 par page. Commande est le nom comme #1001 ; dans l'admin Shopify, il ouvre la commande. Les commandes en ligne affichent En ligne. |
| Remboursé | Lignes de don remboursées sur la période. Affiché s'il y en a. |
| Total des dons | Les dons de la période moins ces remboursements. |
| Exporter | Saisissez un e-mail et cliquez sur Envoyer. L'e-mail contient un lien vers un fichier .xls, valable 24 heures. |
| Télécharger | Admin Shopify seulement. Enregistre le même fichier .xls aussitôt. |
Rapports : Tableau de bord
Le second onglet des Rapports, dans l'admin Shopify seulement. Toutes les sommes déduisent les remboursements. La capture est en anglais.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Ce mois-ci · Depuis le début | Totaux depuis le 1er du mois et depuis le début. |
| Principaux motifs · Principaux emplacements | Les cinq plus importants, depuis le début. |
| Par mois | Les 12 derniers mois civils, le plus récent en haut. Un remboursement réduit le mois où il a été fait. |
Paramètres
S'ouvrent depuis Paramètres dans l'admin Shopify ou dans le POS. Il n'y a pas d'options de boutique ici.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Il vous manque quelque chose ? | Écrire ouvre un formulaire pour demander une fonction, avec un e-mail facultatif. Envoyer nous l'envoie. |
| Nous contacter | Un bouton avec contact@merchbytes.com qui ouvre votre messagerie. |
| Version de l'application | La version installée. Indiquez-la quand vous écrivez au support. |
Bloc Progression des dons (boutique en ligne)
Un bloc d'application de thème pour toute section qui accepte les blocs d'application. Il affiche un titre, une barre et $420.00 collectés sur $1,000.00.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Nom du motif | Tel qu'il est nommé dans Donatly. Vide, le premier motif ayant un objectif s'affiche. |
| Titre | Vide, le nom du motif s'affiche. |
Captures de l'application dans Shopify POS et dans l'admin Shopify. Cliquez sur une capture pour l'agrandir.
Au quotidien
Ce que fait le caissier une fois l'application configurée.
- Saisissez d'abord tous les articles. Le pourcentage et l'arrondi sont calculés au moment de l'appui.
- Demandez au client. Touchez Choisir un don et le motif, ou touchez Appliquer votre don par défaut.
- Pour un montant libre, tapez-le sur le pavé et touchez Appliquer.
- Un appui ajoute la ligne aussitôt, sans confirmation. Vérifiez le panier avant l'encaissement.
- Si le panier change après le don, supprimez la ligne du don et ajoutez-la à nouveau.
Dépannage
Le symptôme à gauche, la solution à droite.
| Symptôme | Que faire |
|---|---|
| Impossible de charger les dons. | Ouvrez Donatly une fois dans l'admin Shopify, puis touchez Réessayer. Si cela se répète, vérifiez la connexion internet. |
| Vous n'avez aucun don par défaut. | Aucun motif n'a Utiliser par défaut ? pour cet emplacement ni pour tous. Cochez la case sur un motif et enregistrez. |
| Rien à ajouter : le don s'élève à $0.00. | Pour l'arrondi, le total tombe déjà sur le multiple. Pour les autres types, le montant est nul. |
| Don non ajouté : ce panier ne peut pas être modifié pour le moment. | Le POS a verrouillé le panier, par exemple pendant un retour ou un échange. Ajoutez le don avant l'encaissement. |
| Impossible d'ajouter le don. Vérifiez le panier, puis réessayez. | Le POS a refusé la ligne. Vérifiez le panier et ajoutez le don à nouveau. |
| Le total arrondi dépasse le multiple d'un ou deux centimes. | Cela arrive avec une remise fixe sur le panier et des taxes ajoutées en sus. Les remises automatiques ne sont pas prises en compte. |
| Un motif manque sur ce POS. | Vérifiez ses Emplacements du PDV. La liste du POS montre les motifs de cet emplacement et ceux de tous les emplacements. |
| Un don manque dans les Rapports. | La ligne est écrite quand la commande est payée. Le nom de la ligne doit correspondre à un motif qui existe à ce moment ; une ligne ajoutée avant un renommage, ou pour un motif supprimé, n'est pas reconnue. Vérifiez la période et l'emplacement. |
| Ouvrez l'application dans l'interface administrateur Shopify, puis réessayez. | Ouvrez Donatly une fois dans l'admin Shopify, puis rouvrez-le dans le POS. |
| La tuile de l'application n'est pas sur l'écran d'accueil du POS. | Ajoutez-la : sur l'écran d'accueil du POS, ajoutez une tuile, choisissez Apps puis l'application. |
| La tuile ne réagit pas ou affiche un ancien écran après une mise à jour. | Fermez et rouvrez Shopify POS. Sinon, mettez à jour Shopify POS sur l'appareil. |
| L'application demande de nouvelles autorisations. | Une nouvelle version en a besoin. Ouvrez l'application dans l'admin Shopify et acceptez-les. |